Ce que couvre ce thème

La gestion collective, c'est mettre en commun l'épargne de nombreux investisseurs dans un fonds géré par des professionnels : OPCVM, FIA, SCPI. Une société de gestion le pilote, un dépositaire en conserve les actifs. Et une révolution est en cours : la finance durable (ESG), avec ses règlements (SFDR, Taxonomie) et ses labels. Chaque notion fait l'objet d'une fiche dédiée.

OPCVM
Les OPCVM
Les fonds grand public harmonisés au niveau européen : principes et protection.
 FIA
Les FIA (fonds alternatifs)
Fonds d'investissement alternatifs : ce qui les distingue des OPCVM.
 Acteurs
Société de gestion & dépositaire
Qui gère le fonds, qui en conserve les actifs, et qui contrôle qui.
 Immobilier
Les SCPI et l'immobilier
Investir dans la pierre via un fonds : SCPI, OPCI et leurs spécificités.
 ESG
Les bases de la finance durable
Environnement, social, gouvernance : ce que recouvre vraiment l'ESG.
 ESG
SFDR & Taxonomie européenne
Les grands règlements qui classent et encadrent les produits durables.
 ESG
Labels & greenwashing
Reconnaître un vrai produit durable et éviter l'écoblanchiment.

Pourquoi ce thème compte : avec 25 questions dont 15 pour le seul ESG, c'est le poste de révision le plus rentable de tout l'examen. Négliger l'ESG, c'est renoncer à un huitième des points.

Par où commencer

Distingue d'abord OPCVM et FIA, puis le rôle du dépositaire. Ensuite, consacre l'essentiel de ton temps au gros morceau : les bases de l'ESG, SFDR et les labels.

La meilleure façon de retenir ce thème, c'est de s'entraîner sur des questions comme celles du jour J. Deck Finance organise les questions officielles par thème.

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