Ce que couvre ce thème
Vendre un placement obéit à des règles strictes. Le démarchage (aller vers le client) est encadré, tout comme le conseil en investissement et la commercialisation à distance. Certains acteurs, les CIF, ont un statut dédié. Enfin, toute publicité doit être claire, exacte et non trompeuse. Chaque notion fait l'objet d'une fiche dédiée.
Pourquoi ce thème compte : il pèse 6 questions, et l'examen adore piéger sur la définition exacte du démarchage et sur le délai de rétractation — des points à border soigneusement.
Par où commencer
Pars de la définition du démarchage (souvent piégée), enchaîne sur le conseil en investissement, puis la commercialisation à distance et son délai de rétractation.
La meilleure façon de retenir ce thème, c'est de s'entraîner sur des questions comme celles du jour J. Deck Finance organise les questions officielles par thème.
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